發(fā)行價(jià)定在3.2港元，其實(shí)并不算高。

　　要知道前世的鵝廠在港股上市的是，發(fā)行價(jià)可是直接定到了3.7港元，上市首日的收盤價(jià)更是直接飆升到了4.15港元。

　　當(dāng)時(shí)鵝廠發(fā)行了4.2億股，總股本是16.8億股，總市值當(dāng)日就飆升到了69.75億港元。

　　按照鵝廠當(dāng)年的營收，也不過11億出頭點(diǎn)。

　　要不是高科技概念股的身份加持，以鵝廠當(dāng)時(shí)的主營業(yè)務(wù)來看，很難有那么高的市值。

　　而【拾光文創(chuàng)】就屬于實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績(jī)股了，不僅年?duì)I收已經(jīng)奔著20億大關(guān)而去，而且主營業(yè)務(wù)增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。

　　按照凈資產(chǎn)倍率法去估算的話，【拾光文創(chuàng)】公司的市值遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止60億港元。

　　所以陸澤始終認(rèn)為，【拾光文創(chuàng)】公司的上市發(fā)行價(jià)3.2港元是偏低了的。如果真讓他自己決定，非直接定個(gè)5港元不可。

　　不過事情往往都是如此，很難做到兩全其美。

　　你又想上市募資，又不想犧牲一些估值，怎么可能做得到呢。

　　與其定價(jià)過高，一上市就跌破發(fā)行價(jià)，還不如定個(gè)適中的價(jià)格，發(fā)行后一路拉升，股票不斷受追捧更好。

　　公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)好，股票不斷受追捧，等到下一次融資時(shí)就可以更輕松，融更多的錢了。

　　這次募資16億港元，也是為了幫【拾光文創(chuàng)】擴(kuò)大再生產(chǎn)，在各地投資建廠，增加更多的產(chǎn)品線，讓【拾光文創(chuàng)】邁向華夏第一文具巨頭的路走的更穩(wěn)一些。

　　趁著這幾年地價(jià)便宜，瘋狂拿地蓋廠，總歸是個(gè)穩(wěn)賺不賠的生意。

　　而產(chǎn)品線更豐富，也能幫助【拾光文創(chuàng)】更進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，形成碾壓式的優(yōu)勢(shì)。

　　這次募資16億港元，只是階段性的需要。下一次如果再融資，說不定就直接融資他個(gè)20-30億港元了。

　　以國內(nèi)日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，接下來幾年是經(jīng)濟(jì)超高速發(fā)展的時(shí)代，各行各業(yè)都會(huì)進(jìn)入一個(gè)野蠻擴(kuò)張時(shí)代，文具行業(yè)也不例外。

　　所以多弄錢、廣布局，是【拾光文創(chuàng)】今后幾年的基本戰(zhàn)略。

　　不僅【拾光文創(chuàng)】如此，陸澤旗下的其它生意也一樣是如此。

　　就拿【拾光優(yōu)選】來看，在今后兩三年也會(huì)不斷擴(kuò)張。不光門店數(shù)量還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，而且在各地的商場(chǎng)還會(huì)打造出更多的精品旗艦店出來。

　　區(qū)別于校區(qū)店和社區(qū)店，商場(chǎng)店的商品則會(huì)更加精品化一些。

　　一旦【拾光優(yōu)選】的體量到了一定程度，陸澤一樣會(huì)安排這個(gè)公司去上市募資。

　　屆時(shí)，其上市的體量會(huì)遠(yuǎn)比【拾光文創(chuàng)】公司還要大上幾倍。

　　這一切的前提，就是陸澤要不斷把自己的口碑維護(hù)好。

　　手下的公司只要業(yè)績(jī)?cè)絹碓胶�，那他就�?huì)成為一張金字招牌，旗下的公司股票就會(huì)被不斷追捧。

　　所以【拾光文創(chuàng)】作為第一個(gè)上市的公司，必須要一炮打響。

　　因此，提前給老王配點(diǎn)股，給些甜頭讓他出點(diǎn)力，就很好理解了。

　　像老王這樣的情況，還不止他一個(gè)，像公司的高管以及友好的合作伙伴，陸澤都給配了股。

　　如張懄、嚴(yán)欣、李燕琳、趙勇強(qiáng)等，還有就是宋啟明律師、盛大陳首富、網(wǎng)易丁三石以及攜程四君子，陸澤都給提前配了一定比例。

　　這世上最牢固的關(guān)系，都需要靠利益維持。只有大家利益一致，才能長(zhǎng)久站在同一條戰(zhàn)線。

　　只不過給他們配的股份，沒有老王那么多。

　　而這些原始股，都需要真金白銀購買的，并不是白給，只不過價(jià)格會(huì)比發(fā)行價(jià)還低很多而已。

　　盡管如此，卻沒有人會(huì)不愿意。低價(jià)入手一些原始股，擺明了就是陸澤給大家謀福利，這都樂意豈不是傻子。

　　而老王、自己公司的高管，以及及陳首富、丁三石這些人，通常來說就被稱為基石投資人。

　　就是指指上市申請(qǐng)人在首次公開招股時(shí)，將部分股份優(yōu)先配售予若干意向投資者。

　　當(dāng)然了，這些信息也需要公布出去。

　　有些上市公司，就會(huì)利用上市前的這個(gè)機(jī)會(huì)向重要人士輸送利益，甚至?xí)�以白菜價(jià)把原始股半賣半送給對(duì)方。

　　陸澤前世謀劃上市的時(shí)候，就是以這種方式給老王支付好處的。

　　而這輩子，自然不需要如此了。必須老王掏真金白銀來購買才行，而且后續(xù)還需要他出手砸錢拉盤，把股價(jià)炒作上去。

　　老王對(duì)此也頗有信心，不過就2.5%的股份，也就投一個(gè)多億而已，后續(xù)再砸個(gè)一兩個(gè)億去拉盤，對(duì)于老王來說，壓力不算太大。

　　這次如果運(yùn)作成功，對(duì)于老王來說起碼能獲得一倍以上的回報(bào)。

　　要不說賺大錢還得玩金融呢，這撈錢速度可比干企業(yè)快多了。

　　老王興奮地問道：“陸總，這次公司上市，主承銷商找的哪一家？”

　　“高盛，他們主動(dòng)找上門的。”陸澤不經(jīng)意地回道。

　　事實(shí)也的確如此，并非陸澤看中高盛的名氣，反倒是高盛很看好陸澤旗下第一家公司上市的業(yè)務(wù)。

　　作為世界頂級(jí)投行，作為香江股市最大的承銷商之一，高盛在港股上市公司的股票承銷業(yè)務(wù)方面長(zhǎng)年排名第一。

　　看人下菜是他們最擅長(zhǎng)的事情了，一般的企業(yè)上市他們還看不上呢。

　　必須是優(yōu)質(zhì)的公司上市，他們才會(huì)大包大攬承接股票銷售業(yè)務(wù)。

　　而這一次高盛不僅主動(dòng)找上門，承諾愿意以包銷的方式來進(jìn)行，甚至還把傭金給調(diào)低了30%。

　　一般港股上市公司IPO時(shí)可選擇包銷或代銷兩類銷售方式。

　　包銷（underwriting ）意味著，投行或券商給予包圓。說句不好聽的，如果新股找不到買家，投行或券商自己就必須買下剩下的所有新股。

　　所以在港股會(huì)見到一些投行或券商出現(xiàn)港股IPO公司的股東名單的話，這意味著承銷變股東了。

　　當(dāng)然了，也不排除部分優(yōu)質(zhì)的公司，投行或券商主動(dòng)愿意購進(jìn)部分股票，以享受IPO公司發(fā)展帶來的市值暴漲的紅利。

　　至于代銷呢，有一個(gè)很好的英文名，叫做 best effort，就是盡其所能，能賣多少是多少，賣不出去的風(fēng)險(xiǎn)上市公司自己默默承擔(dān)了。

　　根據(jù)過往的經(jīng)驗(yàn)和案例，也只有那些響徹云霄的公司，才能讓高盛才去包銷的方式來合作。

　　普通的公司上市，能讓他們幫忙代銷就已經(jīng)能說明很有實(shí)力了。

　　而陸澤這次卻讓高盛一反常態(tài)，不僅主動(dòng)承諾包銷，而且還調(diào)低了包銷的傭金。

　　一般來說，包銷傭金為包銷總金額的1.5%-3%；代銷傭金為實(shí)際售出股票總金額的0.5%-1.5%計(jì)算。

　　這一次高盛向陸澤承諾，以1%的傭金來包銷陸澤的股票，陸澤又怎會(huì)不答應(yīng)呢。

　　1%的傭金比例，就相當(dāng)于以代銷的費(fèi)用享受了包銷的服務(wù)，何樂而不為。

　　之所以高盛如此有誠意，當(dāng)然不是因?yàn)樗麄兇蟀l(fā)善心。

　　本質(zhì)上還是為了利益，因?yàn)殛憹扇缃竦拿麣馓�響，響到直接稱為為華人之光都不為過。

　　如今的陸澤，就相當(dāng)于年輕時(shí)候的香江李老頭，不僅打造了財(cái)富帝國，而且還成了商業(yè)的神話。

　　所以他名下的企業(yè)，一旦上市就注定了會(huì)被股民們追捧。

　　一旦承銷陸澤公司的股票，那就是穩(wěn)賺不賠的生意。

　　而以包銷的方式進(jìn)行，高盛不僅可以向他們的優(yōu)質(zhì)客戶兜售，自己還能購進(jìn)一部分股票，以賺取優(yōu)厚的回報(bào)。

　　因此這次【拾光文創(chuàng)】的IPO業(yè)務(wù)他們志在必得，不惜調(diào)低傭金也要合作。

　　只要能拿下陸澤第一家上市公司的IPO業(yè)務(wù)，高盛也能借著陸澤的聲望，把他們作為香江投行老大的名頭再次打響。

　　這就是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，是一個(gè)雙贏的局面，陸澤就順口答應(yīng)了下來。

　　有高盛的包銷服務(wù)在，所以陸澤才一點(diǎn)兒也不擔(dān)心這次【拾光文創(chuàng)】IPO的事情。

　　但這些細(xì)節(jié)，他是不可能對(duì)外人說的，也沒必要在老王面前炫耀那么多。